Комплектация договора ОПС
- Анкета
- Согласие
- ПФР - НПФ
- НПФ - НПФ
- Два договора ОПС, третий остается у клиента
- Фото документов клиента
Закрепляется комплект договора ОПС скрепкой с лева вверху!!!
Разбираем по шагам заполнение и комплектацию договора ОПС
№1 Анкета: посмотреть и скачать (правой кнопкой мыши нажать "сохранить картинку как")
АНКЕТА № - заполняется номер СНИЛС
- ФИО* - заполняется по пенсионному свидетельству полностью ФИО
- ФИО* (при рождении) - девичья фамилия/фамилия при рождении, имя отчество полностью
- ПОЛ* - ставим галочку
- Дата рождения* - цифры по по СНИЛС
- Номер страхового пенсионного свидетельства* - указываем номер СНИЛС (как в АНКЕТА №)
- Место рождения (по пенсионному свидетельству) - заполняется точь в точь как написано в СНИЛС, не сокращаем и не добавляем!
- Гражданство* - пишем Россия
- ИНН* - пишем код подразделения с паспорта
Паспортные данные:
- Серия, № - тут все понятно
- Выдан - пишем полностью как в паспорте, ничего не сокращаем и не добавляем
- Дата выдачи - пишем цифрами
Адрес регистрации:
- Индекс - не заполняем, пропускаем
- Область, район, населенный пункт - достаточно писать область и населенный пункт, без сокращений, полностью
- Улица - пишем улицу полностью, без сокращений
- Дом, корпус, квартира - пишем цифры. (если нет корпуса, пропускаем)
Адрес фактического проживания (если фактический адрес совпадает с пропиской, то фактический адрес не указываем, пропускаем) если нет, то заполняем полностью
Контактные данные:
- Тлф. дом. - пропускаем
- E-mail: - пропускаем
- Моб. тлф. - пишем основной телефон клиента
- Удобное время для звонка: - спрашиваем у клиента, когда ему будет удобно ответить на звонок с фонда, будут уточнять его данные, заключал ли он договор и т.п.
Дополнительная информация
- Предыдущий страховщик - спрашиваем у клиента, в каком фонде он состоял ранее и записываем
- Вы заключали договор ОПС в текущем году? - пропускаем строку
- У Вас есть ИНОМАРКА? - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- Вы работаете официально (по трудовой книжке)? - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- Вы окончили ВУЗ? - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- У Вас есть загранпаспорт? - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- Ваш официальный стаж работы за последние 5 - 8 лет? (после 2004г) - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- Ваш ежемесячный официальный размер дохода? (до уплаты НДФЛ, в тыс. руб.) - спрашиваем у клиента, ставим галочку
- Информация о занятости - пропускаем
- Численность сотрудников организации в которой Вы работаете? - пропускаем
- Прилагаю копию документов - пропускаем
- Вы хотите уже сегодня: - пропускаем
- Вы уже уплачиваете взносы по госпрограмме софинансирования пенсий?: - пропускаем
- Как Вы оцениваете качество оказанной консультации/презентации? - спрашиваем у клиента, ставим галочку
Заказчик (Клиент): - здесь ставит клиент свои фамилию, инициалы и подпись
Исполнитель (Компания): - здесь ставит агент свои фамилию, инициалы и подпись
Ниже, справа, в самом низу, ставит фамилию и город - руководитель или директор
№2 Согласие на обработку персональных данных, первая сторона: посмотреть и скачать
- Верхнюю часть от Я, до Выдан полностью пропускаем - заполняется в печатном виде нами
- С использованием моих персональных данных в целях ... - спрашиваем у клиента, клиент ставит галочку
- Согласен на предоставление мне информации и состоянии моих пенсионных счетов ... - спрашиваем у клиента, как он хочет получать уведомления, по эл. почте либо почтовым отправлением. В зависимости от выбора клиента. Клиент пишет эмаил, или ставит галочку
- Дата заполняется нынешним числом (в день заключения договора)
- Подпись - клиент ставит подпись
- Расшифровка подписи - клиент ставит свою фамилию и инициалы
ОНЛАЙН СЕРВИС "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА" - НЕ ОТРЫВАЕМ!!!
Далее, переворачиваем лист Согласия посмотреть и скачать
Анкета - опросник, согласие на обработку персональных данных для физических лиц
- Клиент - клиент ставит галочку (представитель, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец - пропускаем)
Смотрим ниже
- Ф.И.О., дата рождения - клиент пишем свои ФИО полностью и там же дату рождения цифры
- ИНН (при наличии) - пропускаем
- Укажите, пожалуйста, Ваше гражданство - клиент ставит галочку Российская Федерация.
- Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства? - спрашиваем у клиента, клиент ставит галочку
Если Вы являетесь клиентом Фонда, просим ..:
- Цели установления деловых отношений с Фондом: - клиент ставит галочку на ОПС (обязательное пенсионное страхование)
- Предполагаемых характер деловых отношений с Фондом: - клиент ставит галочку на долгосрочное партнерство
- Основные цели финансово - хозяйственной деятельности: - клиент ставит галочку на обеспечение жизнедеятельности
- Сведение о текущем финансовом положении: - клиент ставит галочку на стабильное
- Деловая репутация: - клиент ставит галочку на положительная информация
- Укажите, пожалуйста, основные источники Вашего дохода: - спрашиваем у клиента, клиент ставит галочку/и
- Информация о размере средств пенсионных накоплений на Вашем ... - пропускаем
Еще раз напоминаю - ОТРЫВНУЮ ЧАСТЬ НЕ ОТРЫВАЕМ!!!
№3 Заявление застрахованого лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность ... Сокращенно: ПФР - НПФ посмотреть и скачать
- Форма В___: - пропускаем
- Заявление подается застрахованным лицом лично - клиент ставит КРЕСТИК!
- Заявление подается представителем застрахованного лица - пропускаем
- (фамилия, имя отчество (при наличии) застрахованного лица) - клиент пишет полностью ФИО
- (число, месяц год рождения) - клиент пишет цифрами
- Пол - клиент ставит КРЕСТИК!
- (номер страхового свидетельства ОПС) - пропускаем
- Сведения о представителе( если заявление подается представителем застрахованного лица) (фио): - пропускаем
- (число, месяц, год рождения) - пропускаем
- Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) - пропускаем
- Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица (наименование, номер и серия документа, когда и кем выдан, срок действия) - пропускаем
- Подпись застрахованного лица/представителя - клиент ставит подпись
- (дата заполнения заявления) - пропускаем
- Подпись застрахованного лица/представителя - клиент ставит подпись
- Служебные отметки и место удостоверительной надписи - пропускаем
№4 Заявление НПФ - НПФ посмотреть и скачать
- Форма В___: - пропускаем
- Заявление подается застрахованным лицом лично - клиент ставит КРЕСТИК!
- Заявление подается представителем застрахованного лица - пропускаем
- (фамилия, имя отчество (при наличии) застрахованного лица) - клиент пишет полностью ФИО
- (число, месяц год рождения) - клиент пишет цифрами
- Пол - клиент ставит КРЕСТИК!
- (номер страхового свидетельства ОПС) - пропускаем
- Сведения о представителе( если заявление подается представителем застрахованного лица) (фио): - пропускаем
- (число, месяц, год рождения) - пропускаем
- Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) - пропускаем
- Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица (наименование, номер и серия документа, когда и кем выдан, срок действия) - пропускаем
- Наименование негосударственного пенсионного фонда - смотрим на анкету, графа: предыдущий страховщик, переписываем
- Подпись застрахованного лица/представителя - клиент ставит подпись
- (дата заполнения заявления) - пропускаем
- Подпись застрахованного лица/представителя - клиент ставит подпись
- Служебные отметки и место удостоверительной надписи - пропускаем
№5 - 1 Договор ОПС - их три и они одинаковые. В двух, клиент ставит подписи, третий заполняется с обеих сторон и остается у клиента, подробнее: посмотреть и скачать
- (Сторона с печатью) - две подписи клиента, обратная сторона остается пустой, заполняется в печатном виде
2 договор ОПС посмотреть и скачать
- (Сторона с печатью) - две подписи клиента, обратная сторона остается пустой, заполняется в печатном виде
3 договор ОПС полностью заполняется агентом, кроме мест для подписей клиента посмотреть и скачать
- 1 сторона (сторона с печатью) - так же две подписи клиента
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) - полностью ФИО клиента как в паспорте
- Пол - буква
- Дата рождения (число, месяц, год) - цифры
- Место рождения - как в паспорте, смотрим лицевую сторону паспорта клиента
- Документ, удостоверяющий личность, серия и номер, код подразделения, кем и когда выдан: - пишем точь в точь как в паспорте, пишем в одной строки как в двух
- Адрес регистрации с индексом - пишем полностью прописку клиента
- адрес фактического проживания с индексом: - если фактический адрес совпадает с пропиской, то пропускаем, если нет, то заполняем полностью
- Мобильный телефон: - пишем основной телефон клиента
- Дополнительный контактный телефон (с кодом города): - спрашиваем дополнительный телефон, если нет, то пропускаем
№6 Переворачиваем, 2 сторона договора ОПС клиента посмотреть и скачать
- ДОГОВОР № - пишем номер СНИЛС
- (дата подписания договора) - пишем цифры
- Место заключения договора) - пишем "населенный пункт"
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) - пишем полностью ФИО клиента
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) при рождении - пишем девичью или при рождении Фамилию, имя и отчество, если клиент фамилию не менял, пишем нынешнюю
- Страховой номер свидетельства ОПС - пишем номер СНИЛС
- Место рождения - пишем точь в точь как в СНИЛС, не сокращаем и не добавляем!
- Дата рождения - пишем цифры
- Пол - пишем букву
Делаем фото паспорта: лицевая, прописка, СНИЛС - фото обязаны быть полными и качественными, иначе фонд не пропустит договор ОПС
|
